核心觀點：震蕩

供應端依然處于復產回升階段，日均鐵水持續觸底回升，電爐廠開工率繼續上升。然而由于高溫供電緊張影響，電爐錯峰生產甚至停產的區域擴大至四川、安徽、江蘇、浙江等全國多個地區。疊加目前廢鋼價格接連上漲，電爐廠重回負生產利潤階段。短期內，成材或將繼續維持弱勢震蕩走勢。

統計局數據：偏空

7月生鐵粗鋼產量出現明顯下降，7月房地產數據各方面降幅持續擴大。房地產銷售數據環比幾近減半，新開工同比降幅高達45.4%；投資及到位資金均進一步惡化，整體房企資金壓力仍未得到緩解。

高爐檢修：觀望

根據我們對無縫鋼管廠家高爐檢修的統計，目前8月不少無縫鋼管廠家開始逐漸復產，高爐檢修量相比于7月明顯減少。但根據高爐檢修量統計，8月高爐檢修影響鐵水產量約在212萬噸左右，8月仍存在較大檢修量。

成材利潤：中性

根據我們的測算，目前長流程無縫鋼管廠家接近盈虧平衡，目前成材南北價差走闊，華東地區長流程無縫鋼管廠家利潤高于華北地區。華東地區沙鋼廢鋼含稅價格已由8月5日2770元/噸上漲至8月15日3220元/噸，電爐廠生產利潤隨之回落至噸鋼生產虧損約100元。

去庫情況：偏多

成材庫存繼續逆季節性去庫，螺紋庫存已低于歷史均值，預計隨著供應端產量回升，螺紋去庫降幅或將略有收窄。

海外成材價格：偏空

海外成材價格持續下跌，目前歐盟進口熱卷價格下跌至720美金/噸，東南亞進口價格600元/噸，我國熱卷出口價格605元/噸。我國熱卷出口價格高于東南亞進口價格，且與歐盟進口價格價差持續收窄。（天風期貨）

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