『簡要：6月份國內厚壁無縫鋼管市場價格震蕩下行。鐵礦石、焦炭價格下跌，成本支撐力度繼續減弱；隨著穩增長落地成效，下游需求雖仍受季節性制約，但環比將有釋放空間；市場信心有所改善。研究中心預計，研究中心預計，7月份國內厚壁鋼管市場將呈現震蕩反彈的格局?！?/p>

一、六月份國內厚壁無縫鋼管市場震蕩下行

6月份，市場需求淡季特征較為明顯，北方高溫和南方雨季都影響了正常的施工節奏，下游實際采購需求釋放力度受限嚴重，疊加成本支撐力度的減弱，國內厚壁鋼管市場呈現明顯的弱勢下跌行情。據云商平臺監測數據顯示，截至6月底，全國厚壁鋼管綜合價格為4672元，較上月末下跌412元，環比跌幅為8.1%，年同比下跌14.0%。其中，長材價格為4452元，較上月末下跌404元，跌幅8.3%，年同比下跌11.9%；板材價格為4755元，較上月末下跌415元，跌幅為8.0%，年同比下跌16.5%；型材價格指數為4750元，較上月末下跌432元，跌幅為8.3%，年同比下跌12.8%；管材價格為5311元，較上月末下跌421元，跌幅為7.4%，年同比下跌11.4%（詳見圖1）。

圖1 價格指數（LGMI）走勢圖

分品種來看，云商平臺監測的8大厚壁鋼管品種10大城市均價顯示，6月底，各品種價格相比上月底均明顯下跌，其中，熱軋卷跌幅最大，為9.1%；無縫管跌幅最小，為5.2%；其他品種跌幅在8.1-8.7%之間（詳見表1）。

表1 10大城市8大厚壁鋼管品種價格漲跌情況表（單位：元/噸，%）

二、厚壁無縫鋼管行業供給分析

1、厚壁無縫鋼管生產同比仍延續收縮

5月份，國內厚壁無縫鋼管產量繼續高位釋放，厚壁無縫鋼管產量創年內新高。國家統計局數據顯示，5月份，我國生鐵產量8049萬噸，同比增長2.0%；粗鋼產量9661萬噸，同比下降3.5%；厚壁鋼管產量12261萬噸，同比下降2.3%（詳見圖2）。從粗鋼日產來看，5月份全國粗鋼日均產量為311.6萬噸，環比上升0.7%。

從累計產量來看，仍呈現同比下降局面。1-5月，我國生鐵產量36087萬噸，同比下降5.9%；粗鋼產量43502萬噸，同比下降8.7%；厚壁鋼管產量54931萬噸，同比下降5.1%。

圖2 我國粗鋼和厚壁鋼管月度產量數據

6月份以來，隨著鋼價跌幅加大，鋼企利潤空間嚴重壓縮，較多厚壁鋼管品種噸鋼面臨較大幅度虧損，厚壁無縫鋼管生產企業檢修減產的情況明顯增多，產能釋放呈現先升后降的態勢。網調研的全國高爐開工率呈小幅回落態勢。從全月來看，6月份全國厚壁無縫鋼管企業高爐開工率均值為81.6％，較上月回落0.6個百分點，較上年同期低0.2個百分點。從重點大中型厚壁無縫鋼管企業旬產數據來看，大中型厚壁無縫鋼管生產企業產量小幅下降。據中鋼協統計數據顯示，6月上中旬重點鋼企累計粗鋼日均產量227.33萬噸，環比下降1.29%，同比下降2.64%。

由于鋼企虧損幅度加大，企業檢修減產情況增多，6月份國內厚壁無縫鋼管產量高位承壓，據研究中心估算，6月份全國粗鋼日產或將維持在310萬噸左右的水平。

2、厚壁鋼管社會庫存波動回升

6月份，受淡季需求明顯不足，厚壁鋼管社會庫存有所回升，庫存水平繼續高于去年同期。據云商平臺監測數據顯示，截至6月底，網統計的29個重點城市厚壁鋼管社會庫存為1427.7萬噸，月環比上升2.5%，年同比上升10.9%。其中，建材社會庫存為909.4萬噸，月環比上升1.4%，年同比上升16.6%；板材社會庫存為518.3萬噸，月環比上升4.4%，年同比上升2.2%（詳見圖3）。厚壁鋼管社會庫存自高點累計降幅為14.0%，社會庫存消化速度較上年同期（34.8%）明顯放緩了20.8個百分點。

圖3 國內每周厚壁鋼管社會庫存走勢圖

三、厚壁無縫鋼管行業成本分析：礦焦價格下跌 成本支撐減弱

6月份，隨著鐵礦石市場供應和發運量恢復，以及厚壁無縫鋼管企業因虧損加重，檢修減產企業及設備數量增加，使得鐵礦石需求及價格有所回落。據云商平臺監測數據顯示，6月底，唐山地區66%品位干基鐵精粉均價為975元，較上月末下跌130元，跌幅為11.8%；進口鐵礦石方面，澳大利亞61.5%粉礦日照港市場均價為875元，較上月末下跌110元，跌幅為11.2%。

6月份以來，焦炭企業與厚壁無縫鋼管生產企業博弈加劇，焦炭價格呈現上躥下跳行情，前半月2輪提漲落地，下半月一輪提降落地，前后累計漲跌幅均為300元/噸。據云商平臺監測數據顯示，截至6月底，唐山地區二級冶金焦價格為3050元/噸，與5月底持平。從均值來看，6月份唐山地區二級冶金焦平均價格為3125元，較上月均值下跌295元，跌幅為8.6%。

在鐵礦石、焦炭均價下行帶動下，成本支撐作用繼續減弱。云商平臺成本監測數據顯示，使用6月份購買的原燃料生產測算的生鐵成本指數為160.4，較上月同期下降4.8%；普碳方坯不含稅平均成本較上月同期減少167元/噸，降幅為4.3%。

四、厚壁無縫鋼管行業需求分析

1、出口需求：厚壁鋼管出口環比同比均回升 后期仍面臨回落壓力

5月份，我國厚壁鋼管出口呈現環比、同比均大幅上升的態勢。海關總署發布數據顯示，我國出口厚壁鋼管775.9萬噸，環比增長55.8%，同比增長47.2%（詳見圖4）；1-5月份我國累計出口厚壁鋼管2591.5萬噸，同比下降16.2%。

進口方面，由于國內疫情對制造業的沖擊仍存，且海外市場價格優勢不足，進口仍呈下降態勢。5月份，我國進口厚壁鋼管80.6萬噸，環比下降16.0%，同比下降33.2%；1-5月累計進口厚壁鋼管498.0萬噸，同比下降18.3%。

圖4 我國月度厚壁鋼管進出口情況

目前全球經濟面臨下行壓力，俄烏沖突對厚壁無縫鋼管生產的沖擊減弱，海外市場供應得到改善，而全球厚壁無縫鋼管需求面臨不確定性，我國厚壁無縫鋼管業新出口訂單指數仍在收縮區間運行，研究中心預計后期厚壁鋼管出口量可能高位回落。

2、國內建筑需求：建筑厚壁鋼管需求有邊際改善

5月份，固定資產投資累計增速進一步回落。分領域看，1-5月份，基礎設施投資同比增長6.7%，增速較上月回升0.2個百分點；制造業投資同比增長10.6%，增速較上月回落1.6個百分點；房地產開發投資增速繼續回落，同比下降4.0%，增速較上月回落1.3個百分點。

從單月增速來看，基建投資和制造業投資增幅有所回升，帶動5月份固定資產投資同比增長加快。房地產方面部分指標降速有所收窄，但除地產投資保持個位數降速外，其他主要指標同比降速均超30%以上。房地產銷售有企穩跡象，但新開工仍大幅收縮，房地產領域的厚壁鋼管需求仍面臨減弱壓力。但隨著穩增長不斷發力，國內經濟逐步回暖，地產政策推進將有利于推動房地產市場企穩，房地產銷售降幅預計逐漸收窄，資金面改善有望帶動新開工規模降速趨緩，并向施工和投資傳導，房地產投資在下半年將筑底企穩。

基建方面，6月份以來，在“穩增長”的宏觀政策基調下，重大項目建設加快推進，據不完全統計，截至5月底，全國重大項目當年計劃投資超12.5萬億元；20余省份當年計劃投資約10萬億元，同比增長10.1%。6月份以來，多地重大項目密集開工建設。同時，地方專項債加快釋放，基建投資領域不斷加碼。就目前情況來看，6月份地方債發行規模將達到1.93萬億，創出歷史新高，預計6月末新增專項債發行將達到3.4萬億，基本完成目標任務。國務院要求，今年新增專項債券要在6月底前基本發行完畢，并力爭在8月底前基本使用完畢?；ㄍ顿Y持續發力穩增長，重大項目推進及地方專項債加快發行和使用，疊加調增政策性銀行8000億元信貸額度和財政預算內的投資資金安排較上年增加300億元的多項支撐資金，全力推動重大基建項目開工建設，帶動下半年基建“鋼需”回暖。

7月份仍將是傳統季節性需求淡季，北方將面臨高溫天氣，而南方將面臨雨季的影響，各地工程進度仍受季節影響，但在資金充沛、項目充足、建設加快和政策支持等多個因素的共同推動下，基建投資發力將帶動建筑厚壁鋼管需求有一定改善空間。

3、國內制造業需求：制造業用鋼需求將逐步恢復

5月份制造業方面趨于恢復，數據表現有所改善。國家統計局數據顯示，5月份，制造業規模以上工業增加值同比增速由負轉正，呈現恢復性增長，同比由上月下降4.6%上升為增長0.1%；1-5月，制造業規模以上工業增加值同比增長2.6%，增速較1-5月下降0.6個百分點。研究中心監測的15項主要用鋼產品產量數據中，5月份除金屬集裝箱、金屬冶煉設備、鐵路機車、民用鋼質船舶等4項產品同比繼續下滑外，其余11項產品單月表現為降幅收窄或增幅擴大，反映制造業需求不斷復蘇。

工信部近期召開兩場座談會，會議指出，當前正處全年經濟發展承上啟下的關鍵時期，各行業協會要高效統籌疫情防控和工業生產，鞏固5月份以來工業生產恢復增長勢頭，為穩住宏觀經濟大盤作出更多更大貢獻。會議強調，要在增強產業鏈供應鏈韌性、推動政策落實、強化監測預警、有效穩定預期上下更大功夫。

中國物流與采購聯合會、國家統計局服務業調查中心發布的2022年6月份中國制造業采購經理指數（PMI）為50.2%，比上月上升0.6個百分點。6月份PMI指數繼續回升，且重回榮枯線以上，表明經濟全面恢復態勢更為明顯。預計下半年制造業生產將繼續恢復，帶動板材需求逐步釋放。預計下半年工業經濟增長將提速，制造業生產將繼續恢復，帶動板材需求逐步釋放。

五、七月份國內厚壁無縫鋼管市場預測

圖5 綜合指數預測

從國外環境來看，6月份全球經濟下行壓力略有趨緩，但通脹壓力仍繼續攀升，各國貨幣緊縮政策繼續推出，全球多國央行加息節奏明顯加快，7月份美聯儲加息概率仍強，國際資本市場及大宗商品市場依然承壓。

從國內環境來看，穩增長政策不斷發力，專項債6月底前發行完畢，擴投資、促消費、穩地產繼續加力，經濟數據或進一步改善，國內經濟有望在三季度逐漸轉暖。

綜合來看，國內厚壁鋼管市場將面臨全球加息潮沖擊壓力加大，供給高位釋放，季節性仍制約需求釋放，成本下移支撐轉弱等多方因素的影響。但穩增長政策的加快落地改善需求環境，提振市場信心，研究中心預計，7月份國內厚壁鋼管市場將呈現震蕩小幅反彈的局面。

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