◎ 每周日上午8:00前更新，全面了解一周宏觀動態。

一周概述：

宏觀要聞：工信部等三部門發布《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》；發改委、能源局召開會議部署煤炭保供穩價工作；發改委等擬監管調研鐵礦石市場；1月金融數據“開門紅”；美國當周初請失業金人數連續三周下降。

數據跟蹤：資金面上，當周央行凈回籠8000億元；調研247家高爐開工率降至68.19%；全國110家洗煤廠開工率降至65.02%；當周鐵礦石、螺紋鋼、電解銅價格上漲，動力煤、混凝土、水泥價格小幅下跌；當周乘用車日均零售6.6萬輛，下降32%；BDI漲至1977點。

金融市場：本周主要商品期貨品種多上漲，其中白銀上漲5.01%；全球股市中，中國股市中僅上證指數上漲3.02%，美國三大股指均收跌，歐洲股市上漲；美元指數96.03，上漲0.59%。

一、宏觀要聞

（一）熱點聚焦

◎2月6日，國家主席習近平會見阿根廷總統時強調，中方愿同阿方共享發展機遇，助力阿根廷擴大出口和產業升級。雙方要高質量共建“一帶一路”，充分發揮互補優勢，落實好水電、鐵路等現有重大項目，深化貿易、農業、能礦、基礎設施、投融資、抗疫等領域合作。

◎2月10日，國家發展改革委、國家能源局發布《關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》提出,“十四五”時期，基本建立推進能源綠色低碳發展的制度框架，形成比較完善的政策、標準、市場和監管體系，構建以能耗“雙控”和非化石能源目標制度為引領的能源綠色低碳轉型推進機制。

◎發改委發布《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南（2022年版）》。其中提到，對于能效在標桿水平特別是基準水平以下的企業，積極推廣本實施指南、綠色技術推廣目錄、工業節能技術推薦目錄、“能效之星”裝備產品目錄等提出的先進技術裝備，加強能量系統優化、余熱余壓利用、污染物減排、固體廢物綜合利用和公輔設施改造，提高生產工藝和技術裝備綠色化水平，提升資源能源利用效率，促進形成強大國內市場。

◎2月7日，工信部等三部門發布《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》，《意見》明確主要目標，提出到2025年，鋼鐵工業基本形成布局結構合理、資源供應穩定、技術裝備先進、質量品牌突出、智能化水平高、全球競爭力強、綠色低碳可持續的高質量發展格局。具體來看：

1. 創新能力顯著增強：行業研發投入強度力爭達到1.5%，氫冶金、低碳冶金、潔凈鋼冶煉、薄帶鑄軋、無頭軋制等先進工藝技術取得突破進展。關鍵工序數控化率達到80%左右，生產設備數字化率達到55%，打造30家以上智能工廠。
2. 產業結構不斷優化：產業集聚化發展水平明顯提升，鋼鐵產業集中度大幅提高。工藝結構明顯優化，電爐鋼產量占粗鋼總產量比例提升至15%以上。布局結構更趨合理，鋼鐵市場供需基本達到動態平衡。
3. 綠色低碳深入推進：構建產業間耦合發展的資源循環利用體系，80%以上鋼鐵產能完成超低排放改造，噸鋼綜合能耗降低2%以上，水資源消耗強度降低10%以上，確保2030年前碳達峰。
4. 資源保障大幅改善：資源多元化保障能力顯著增強，國內鐵礦山產能、規模、集約化水平大幅提升，廢鋼回收加工體系基本健全，利用水平顯著提高，鋼鐵工業利用廢鋼資源量達到3億噸以上。
5. 供給質量持續提升：高端鋼鐵產品供給能力大幅增強，品種和質量提檔升級，每年突破5種左右關鍵鋼鐵材料，形成一批擁有較大國際影響力的企業品牌和產品品牌。

◎工信部等八部門印發加快推動工業資源綜合利用實施方案。其中提出，優化產業結構推動固廢源頭減量。嚴控新增鋼鐵、電解鋁等相關行業產能規模。鋼鐵行業科學有序推進廢鋼鐵先進電爐短流程工藝；有色行業著力提高再生銅、鋁、鋅等供給。明確到2025年，鋼鐵、有色、化工等重點行業工業固廢產生強度下降，力爭大宗工業固廢綜合利用率達到57%。主要再生資源品種利用量超過4.8億噸，其中廢鋼鐵3.2億噸，廢有色金屬2000萬噸，廢紙6000萬噸。

◎2月9日，發改委、能源局召開會議部署煤炭保供穩價工作，并對監測發現的部分煤炭價格虛高企業進行約談提醒，要求抓緊核查整改；對經提醒仍不整改的，將進一步研究采取調查追責等措施。地方有關部門要加強監測報告，及時做好政策宣傳解讀，促進煤炭價格穩定運行在合理區間。

◎針對近期鐵礦石價格出現異動等有關情況，國家發展改革委價格司、市場監管總局價監競爭局擬于近日派出聯合調研組，赴部分商品交易所、重點港口開展鐵礦石市場監管調研。國家發展改革委、市場監管總局高度關注鐵礦石等大宗商品價格變化，將持續密切關注市場運行和價格走勢，進一步采取有效措施，切實維護市場正常秩序。

◎發改委等四部門日前發布《關于加快推進城鎮環境基礎設施建設的指導意見》。明確加快推進城鎮環境基礎設施建設的多項重點任務。包括加快補齊能力短板，健全污水收集處理及資源化利用設施，推動智能綠色升級，推進數字化融合、推動環境基礎設施綠色高效發展等。

◎2月8日，發改委發布消息稱，豬糧比價進入過度下跌二級預警區間，將視情啟動豬肉儲備收儲工作，并指導地方按規定開展收儲工作。

◎2月8日，央行、銀保監會發布《關于保障性租賃住房有關貸款不納入房地產貸款集中度管理的通知》，明確保障性租賃住房項目有關貸款不納入房地產貸款集中度管理，鼓勵銀行業金融機構按照依法合規、風險可控、商業可持續的原則，加大對保障性租賃住房發展的支持力度。

◎央行公布1月金融數據，信貸投放實現“開門紅”，社融增量明顯回升，新增人民幣貸款和新增社融雙雙創下單月歷史新高。1月人民幣貸款增加3.98萬億元，同比多增3944億元；1月社會融資規模增量為6.17萬億元，比上年同期多9842億元；1月末社會融資規模存量為320.05萬億元，同比增長10.5%。1月末M2余額243.1萬億元，同比增速回升明顯，達到9.8%，創近11個月以來最高。1月金融數據顯示貨幣政策充足發力、靠前發力效果已經顯現，寬信用過程正在加速，信貸結構明顯改善，將為今年上半年穩定宏觀經濟大盤，對沖需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力提供關鍵支撐。

◎美國勞工部公布的數據顯示，截至2月5日的當周，首次申請失業救濟人數為22.3萬，較上一統計周減少約1.6萬，連續三周下降。表明就業市場正從Omicron蔓延中恢復，Omicron曾導致2022年初初請失業金申請人數激增的局面。從更廣泛的角度來看，失業人數正趨于疫情前的水平，在目前勞動力短缺的情況下，企業裁員人數維持在歷史低位。

（二）要聞速覽

◎國務院批復同意在鄂爾多斯市、揚州市等27個城市和地區設立跨境電子商務綜合試驗區。

◎外匯局公布中國1月末外匯儲備報3.2216萬億美元，前值3.25萬億美元。外匯市場運行總體延續平穩態勢，境內外匯供求呈現基本平衡。

◎2022年1月地方債發行規模6989億元，相較去年同期大幅增加。其中，新增專項債發行4844億，相比去年同期增加4844億，完成提前批額度的三分之一，這顯示專項債發力明顯前置。

◎2022年1月份中國物流業景氣指數為51.1%，較上月回落1.5個百分點，但指數水平仍繼續保持在景氣區間，顯示出物流業運行仍保持較強韌性。

◎多方正加緊繪制新一輪“新基建”規劃圖。包括工信部、國家發改委等多部門明確將適度超前部署5G、數據中心等新型基礎設施建設。包括上海、福建、四川、湖南、安徽等20多個?。▍^、市）明確了2022年5G、數據中心等建設計劃，并提出進一步發揮5G等“新基建”的規模效應和帶動作用，打造經濟增長重要引擎。

◎截至2月6日，已有山東、北京、河北、江蘇、上海、廣東等八個省市發布了2022年重大項目投資清單，共6501個項目，總投資額合計至少超15.6萬億元。

◎2022年以來，全國房地產市場調控政策密集發布。1月全國共發布房地產調控政策達66次，同比增長57%。從調控內容看，主要圍繞放松公積金貸款限制、加大保障性租賃住房供應力度、加強商品房預售管理、下調與房貸緊密掛鉤的LPR、細化老舊小區改造工作等層面。

◎2022年1月，中國重卡市場大約銷售7.8萬輛，環比2021年12月上漲36%，但比上年同期的18.34萬輛下降57%。

◎乘聯會：2021年全年全球廣義新能源乘用車銷量達到937萬輛；2021年全年中國新能源乘用車占全球份額53%，其中四季度達60%。

◎中國工程機械工業協會：2022年1月銷售各類挖掘機15607臺，同比下降20.4%。其中，國內8282臺，同比下降48.3%；出口7325臺，同比增長105%。

◎2022年2月，家用空調行業排產約為1033萬臺，較去年同期生產實績增長18.5%。

◎克拉克森發布數據，今年1月，全球成交新船訂單量為307萬修正總噸（CGT），比去年12月增長了72%。其中，中國承接了147萬CGT，市場占有率達到了48%，位居全球首位。

◎美國1月CPI同比上漲7.5%，創1982年2月以來新高，進一步強化美聯儲加息的預期。美聯儲布拉德表示，支持美聯儲到7月1日加息100個基點。

◎美國2021年商品和服務貿易逆差增26.9%至8591億美元，創有史以來新高。

◎歐盟委員會預計，2022年和2023年經濟將分別增長4.0%和2.8%；歐元區19國2022年經濟也將增長4.0%，2023年將增長2.7%。

二、數據跟蹤

（一）資金面

（二）行業數據

三、金融市場概覽

當周，商品期貨方面，除銅略下跌之外，其他主要商品期貨價格均上漲，其中白銀漲幅最高，達5.01%。全球股市方面，中國股市中僅上證指數上漲3.02%，美國三大股指均收跌，歐洲股市上漲。外匯市場方面，美元指數收于96.03，上漲0.59%。

四、下周重點數據

（一）中國將公布1月CPI、PPI數據

時間：周三（2/16）

點評：盡管節日因素推動鮮果、鮮菜價格有所上漲，但漲幅顯著低于往年春節，加之豬肉價格仍處于下行周期，整體食品漲幅仍較為溫和。預計1月CPI同比增速將回落至1%附近。1月份國際大宗商品價格保持強勢，國內工業品中，受穩增長提前發力影響，上游煤炭、石油等能源類價格漲幅明顯，中游黑色與有色金屬互有漲跌，下游建材、化工等產品則以下跌為主。但由于去年同期基數較高，預計1月PPI同比增速將小幅回落。

（二）下周重點數據一覽

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